整體而言，要讓募資計劃能夠成功、快速、有效的募到資金，重點就是在行銷的手法，包括文案設計、宣傳等等。公關公司「戰國策」副總監陳思淵認為，學生把募資計畫當成一個「商品」來做思考，方向會明確許多。由於每種產品會要接觸的目標客群不同，必須先確定目標客群，才能選擇行銷的方式，包括：產品的定位和描述，再訂定價格、促銷、鋪設通路等等。
對於出資者來說，文案給予的印象是影響投資與否的重要考量，提案的內容應該儘量簡單明瞭，且應把理由寫出，才能讓出資者理解這項提案的重要性。已在「印地哥哥」募資網站上募得5萬6000美元（約新台幣171萬8192元）、為改善貧民窟學齡前兒童教育提出教育投資的Impact團隊成員政治大學研究生陳安穠表示，他們簡化了複雜的內容，讓出資者了解目前貧民窟的現狀，是能夠成功募資的重要原因之一。
「貝殼放大」指出，若是要吸引出資者興趣，可以使用各種促銷方式，例如：設計類商品能夠提供早鳥方案、團購方案、客製或包裝等；回饋品的部分則是可以展現產品的物超所值、客製化、意義重大、用以炫耀。他舉例，知名小說《冰與火之歌》作者曾讓贊助人的名字出現在新作品中成為龍套角色。「但最重要的還是要在提案之前就得有適度曝光。」
若要加強提案的知名度，可以善用媒體工具。設計蝙蝠俠戰鬥裝的美國學生戈登強調，在平台上提案是不夠的，要多利用社群媒體提高曝光率，戈登的做法就是在每次蝙蝠裝有新進展時上傳影片提升捐資者的參與感也能吸引更多人點閱。最後他成功產製刀槍不入的蝙蝠裝，甚至成立公司量產販售。
募資期間，宣傳經費的運用也是難題之一，這類經費可以透過類似議題的團體來募得。「終犬」團隊表示，募資過程中沒有多餘的經費做廣告宣傳，所以募資金額一度停滯，但他們透過詢問非營利組織如動物保護協會，是否能夠轉發募資資訊，才讓關注動保的民眾看到他們的企畫，也讓募資金額產生第二波高峰。
現有的群募平台都屬於「你給錢，我回饋」的贈與回饋模式，因此台灣大學法律系副教授邵慶平提醒，提案人在選擇募資平台時要特別注意「股權式群眾募資（Equity-Based Crowd Funding）」，由於捐贈定量金額即可獲得公司股份，因此其法源基礎是《證券交易法》裡的私募股權。私募股權有諸多限制，例如：股東人數不可超過35人、集資入口網站必須有登記、要於一年期限屆滿前收足股款或價款等，否則將處兩年以下有期徒刑、拘役或處新臺幣180萬元以下罰金；目前金融管理委員會也尚未提出管理辦法，學生在展開募資計劃前務須詳閱網站規章以免觸法。
除了網路行銷，學生也可以積極尋求校內資源協助自己募款。學生的經驗有限，對於提案、企劃等等並不會比社會人士來的熟悉，學生也不容易與企業經理人面談，此時，教授就扮演著重要的角色。利用募資平台募得新台幣100萬元、為被風災重創的桃園縣復興鄉哈凱部落籌措蓋屋經費的「彩虹故鄉的願望」總召台大工商管理系畢業生郭家佑表示他們一開始便向校內教授尋求資源，由於身處台大校園，許多教授與企業都保持良好的互動關係，所以能夠給予許多實質的建議；也是透過教授才成功和企業經理人合作。
募資平台是募資的好幫手，但是在方法錯誤、團隊鬆散等問題影響下，導致募款達不到期望的金額、募款速度緩慢或甚至連企劃文案都製作不出來。事先對可能遇到的困難進行準備，正確規劃並推銷自己的計畫，才能成功募到期望的資金。
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